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Tabellen aus der Kennzahlenübersicht
Kennzahlen
Kennzahlen
|
Finanzielle Kennzahlen in Mio. € |
9M 2020 |
9M 2021 |
Veränderung in % |
12M 2020 |
||||
|
Segmenterlöse Total |
3.211,6 |
3.517,0 |
9,5 |
4.370,0 |
||||
|
Adjusted EBITDA Total |
1.432,5 |
1.540,9 |
7,6 |
1.909,8 |
||||
|
Adjusted EBITDA Rental |
1.178,7 |
1.240,0 |
5,2 |
1.554,2 |
||||
|
Adjusted EBITDA Value-add |
110,1 |
115,6 |
5,0 |
152,3 |
||||
|
Adjusted EBITDA Recurring Sales |
74,9 |
105,5 |
40,9 |
92,4 |
||||
|
Adjusted EBITDA Development |
68,8 |
79,8 |
16,0 |
110,9 |
||||
|
EBITDA IFRS |
1.380,6 |
1.426,9 |
3,4 |
1.822,4 |
||||
|
Group FFO** |
1.015,9 |
1.147,3 |
12,9 |
1.348,2 |
||||
|
davon entfallen auf Anteilseigner von Vonovia |
973,7 |
1.101,5 |
13,1 |
1.292,0 |
||||
|
davon entfallen auf Hybridkapitalgeber von Vonovia |
30,0 |
30,0 |
0,0 |
40,0 |
||||
|
davon entfallen auf nicht beherrschende Anteilseigner |
12,2 |
15,8 |
29,5 |
16,2 |
||||
|
Group FFO pro Aktie in €*/** |
1,80 |
1,99 |
10,8 |
2,38 |
||||
|
Ergebnisse aus der Bewertung von Investment Properties |
1.830,2 |
5.073,0 |
>100 |
3.719,8 |
||||
|
EBT** |
2.831,7 |
5.833,2 |
>100 |
5.014,4 |
||||
|
Periodenergebnis** |
1.891,6 |
3.869,1 |
>100 |
3.340,0 |
||||
|
Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit |
1.016,7 |
1.026,3 |
0,9 |
1.430,5 |
||||
|
Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
-1.204,5 |
-8.625,1 |
>100 |
-1.729,9 |
||||
|
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
1.402,0 |
9.161,5 |
>100 |
402,6 |
||||
|
Instandhaltungs-, Modernisierungs- und Neubauleistungen |
1.360,0 |
1.355,1 |
-0,4 |
1.935,9 |
||||
|
davon Instandhaltung |
399,1 |
453,5 |
13,6 |
592,0 |
||||
|
davon Modernisierung |
659,7 |
547,8 |
-17,0 |
908,4 |
||||
|
davon Neubau |
301,2 |
353,8 |
17,5 |
435,5 |
||||
|
Bilanzielle Kennzahlen in Mio. € |
31.12.2020 |
30.09.2021 |
Veränderung in % |
|||||
|
Verkehrswert des Immobilienbestands** |
58.910,7 |
95.378,7 |
61,9 |
|||||
|
EPRA NTA** |
35.488,6 |
40.417,9 |
13,9 |
|||||
|
EPRA NTA pro Aktie in €*/** |
62,71 |
70,26 |
12,0 |
|||||
|
LTV in %** |
39,4 |
44,2 |
4,8 pp |
|||||
|
Nichtfinanzielle Kennzahlen |
9M 2020 |
9M 2021 |
Veränderung in % |
12M 2020 |
||||
|
Anzahl der bewirtschafteten Einheiten |
488.400 |
639.878 |
31,0 |
489.709 |
||||
|
davon eigene Wohnungen** |
414.570 |
568.451 |
37,1 |
415.688 |
||||
|
davon Wohnungen Dritter |
73.830 |
71.427 |
-3,3 |
74.021 |
||||
|
Anzahl erworbener Einheiten** |
– |
154.918 |
– |
1.711 |
||||
|
Anzahl verkaufter Einheiten |
2.712 |
2.987 |
10,1 |
3.677 |
||||
|
davon Recurring Sales |
1.883 |
2.367 |
25,7 |
2.442 |
||||
|
davon Non-core Disposals |
829 |
620 |
-25,2 |
1.235 |
||||
|
Anzahl neu gebauter Wohnungen |
1.437 |
1.366 |
-4,9 |
2.088 |
||||
|
davon für den eigenen Bestand |
1.056 |
786 |
-25,6 |
1.442 |
||||
|
davon für den Verkauf an Dritte |
381 |
580 |
52,2 |
646 |
||||
|
Leerstandsquote in % |
2,6 |
2,7 |
0,1 pp |
2,4 |
||||
|
Monatliche Ist-Miete in €/m² |
7,07 |
7,34 |
3,8 |
7,16 |
||||
|
Mietsteigerung organisch in % |
3,6 |
3,5 |
-0,1 pp |
3,1 |
||||
|
Mitarbeiter, Anzahl (zum 30. September/31. Dezember)** |
10.564 |
16.051 |
51,9 |
10.622 |
||||
- * Basierend auf den zum jeweiligen Stichtag dividendenberechtigten Aktien: 30.09.2020: 565.887.299, 30.09.2021: 575.257.327, 31.12.2020: 565.887.299.
- ** 2021 inkl. Deutsche Wohnen; Group FFO und Periodenergebnis inkl. at-equity Effekte Deutsche Wohnen.
Tabellen der Geschäftsentwicklung
Informationen zur Aktie (Stand 30. September 2021)
Informationen_zur_Aktie_Stand_30_September_2021
|
Informationen zur Aktie (Stand 30. September 2021) |
||
|
1. Handelstag |
11.07.2013 |
|
|
Emissionspreis |
16,50 € |
|
|
Gesamtaktienanzahl |
575.257.327 |
|
|
Grundkapital |
575.257.327 € |
|
|
ISIN |
DE000A1ML7J1 |
|
|
WKN |
A1ML7J |
|
|
Börsenkürzel |
VNA |
|
|
Common Code |
94567408 |
|
|
Aktienart |
auf den Namen lautende Stammaktien ohne Nennbetrag |
|
|
Börse |
Frankfurter Wertpapierbörse |
|
|
Marktsegment |
Regulierter Markt |
|
|
Indizes |
DAX 40, EURO STOXX 50, DAX 50 ESG, Dow Jones Sustainability Index Europe, STOXX Global ESG Leaders, EURO STOXX ESG Leaders 50, STOXX Europe ESG Leaders 50, FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe und GPR 250 World |
|
Segmenterlöse Total
Segmenterloese_Total
|
Segmenterlöse Total |
||||||||
|
in Mio. € |
9M 2020 |
9M 2021 |
Veränderung in % |
12M 2020 |
||||
|
Mieteinnahmen Konzern |
1.708,8 |
1.764,7 |
3,3 |
2.288,5 |
||||
|
Andere Erlöse aus der Immobilienbewirtschaftung soweit nicht in den operativen Kosten Rental verrechnet |
36,3 |
40,8 |
12,4 |
50,2 |
||||
|
Erlöse aus der Veräußerung von Immobilien soweit diese auf Recurring Sales entfallen |
296,5 |
422,2 |
42,4 |
382,4 |
||||
|
Interne Erlöse Value-add |
762,6 |
798,3 |
4,7 |
1.053,0 |
||||
|
Erlöse aus der Veräußerung von Immobilienvorräten (Development) |
181,6 |
328,8 |
81,1 |
297,7 |
||||
|
Fair Value Development to hold |
225,8 |
162,2 |
-28,2 |
298,2 |
||||
|
Segmenterlöse Total |
3.211,6 |
3.517,0 |
9,5 |
4.370,0 |
||||
Group FFO
Group_FFO
|
Group FFO |
||||||||
|
in Mio. € |
9M 2020 |
9M 2021 |
Veränderung in % |
12M 2020 |
||||
|
Segmenterlöse Rental |
1.706,9 |
1.762,7 |
3,3 |
2.285,9 |
||||
|
Aufwendungen für Instandhaltung |
-234,9 |
-245,3 |
4,4 |
-321,1 |
||||
|
Operative Kosten Rental |
-293,3 |
-277,4 |
-5,4 |
-410,6 |
||||
|
Adjusted EBITDA Rental |
1.178,7 |
1.240,0 |
5,2 |
1.554,2 |
||||
|
Segmenterlöse Value-add |
800,0 |
840,1 |
5,0 |
1.104,6 |
||||
|
davon externe Erlöse |
37,4 |
41,8 |
11,8 |
51,6 |
||||
|
davon interne Erlöse |
762,6 |
798,3 |
4,7 |
1.053,0 |
||||
|
Operative Kosten Value-add |
-689,9 |
-724,5 |
5,0 |
-952,3 |
||||
|
Adjusted EBITDA Value-add |
110,1 |
115,6 |
5,0 |
152,3 |
||||
|
Segmenterlöse Recurring Sales |
296,5 |
422,2 |
42,4 |
382,4 |
||||
|
Verkehrswertabgänge bereinigt um periodenfremde Effekte aus zur Veräußerung gehaltenen Immobilien Recurring Sales |
-211,6 |
-302,7 |
43,1 |
-274,0 |
||||
|
Bereinigtes Ergebnis Recurring Sales |
84,9 |
119,5 |
40,8 |
108,4 |
||||
|
Vertriebskosten Recurring Sales |
-10,0 |
-14,0 |
40,0 |
-16,0 |
||||
|
Adjusted EBITDA Recurring Sales |
74,9 |
105,5 |
40,9 |
92,4 |
||||
|
Erlöse aus der Veräußerung von Developmentobjekten to sell |
181,6 |
328,8 |
81,1 |
297,7 |
||||
|
Herstellkosten Development to sell |
-145,0 |
-270,3 |
86,4 |
-235,9 |
||||
|
Rohertrag Development to sell |
36,6 |
58,5 |
59,8 |
61,8 |
||||
|
Fair Value Development to hold |
225,8 |
162,2 |
-28,2 |
298,2 |
||||
|
Herstellkosten Development to hold* |
-181,5 |
-117,9 |
-35,0 |
-235,4 |
||||
|
Rohertrag Development to hold |
44,3 |
44,3 |
-0,0 |
62,8 |
||||
|
Mieterlöse Development |
0,8 |
1,0 |
25,0 |
1,2 |
||||
|
Operative Kosten Development |
-12,9 |
-24,0 |
86,0 |
-14,9 |
||||
|
Adjusted EBITDA Development |
68,8 |
79,8 |
16,0 |
110,9 |
||||
|
Adjusted EBITDA Total |
1.432,5 |
1.540,9 |
7,6 |
1.909,8 |
||||
|
Zinsaufwand FFO |
-289,2 |
-267,5 |
-7,5 |
-380,1 |
||||
|
Laufende Ertragsteuern FFO |
-35,6 |
-58,2 |
63,5 |
-52,4 |
||||
|
Konsolidierung** |
-91,8 |
-93,5 |
1,9 |
-129,1 |
||||
|
FFO-at-equity Effekt Deutsche Wohnen |
– |
25,6 |
– |
– |
||||
|
Group FFO |
1.015,9 |
1.147,3 |
12,9 |
1.348,2 |
||||
- * Ohne Berücksichtigung von aktivierten Fremdkapitalzinsen 9M 2021 in Höhe von 0,9 Mio. € (9M 2020: 0,3 Mio. €).
- ** Davon Zwischengewinne 9M 2021: 27,2 Mio. € (9M 2020: 24,1 Mio. €), Rohertrag Development to hold 9M 2021: 44,3 Mio. € (9M 2020: 44,3 Mio. €), IFRS-16-Effekte 9M 2021: 22,0 Mio. € (9M 2020: 23,4 Mio. €).
Instandhaltung, Modernisierung, Neubau
Instandhaltung_Modernisierung_Neubau
|
Instandhaltung, Modernisierung, Neubau |
||||||||
|
in Mio. € |
9M 2020 |
9M 2021 |
Veränderung in % |
12M 2020 |
||||
|
Aufwendungen für Instandhaltung |
234,9 |
245,3 |
4,4 |
321,1 |
||||
|
Substanzwahrende Investitionen |
164,2 |
208,2 |
26,8 |
270,9 |
||||
|
Instandhaltungsleistungen |
399,1 |
453,5 |
13,6 |
592,0 |
||||
|
Modernisierungsmaßnahmen |
659,7 |
547,8 |
-17,0 |
908,4 |
||||
|
Neubau (to hold) |
301,2 |
353,8 |
17,5 |
435,5 |
||||
|
Modernisierungs- und Neubauleistungen |
960,9 |
901,6 |
-6,2 |
1.343,9 |
||||
|
Gesamtsumme Instandhaltungs-, Modernisierungs- und Neubauleistungen |
1.360,0 |
1.355,1 |
-0,4 |
1.935,9 |
||||
Sondereinflüsse
Sondereinfluesse
|
Sondereinflüsse |
||||||||
|
in Mio. € |
9M 2020 |
9M 2021 |
Veränderung in % |
12M 2020 |
||||
|
Transaktionen* |
5,4 |
21,5 |
>100 |
24,0 |
||||
|
Personalbezogene Sachverhalte |
12,1 |
0,3 |
-97,5 |
27,5 |
||||
|
Geschäftsmodelloptimierung |
10,0 |
7,8 |
-22,0 |
13,9 |
||||
|
Forschung & Entwicklung |
– |
2,8 |
– |
– |
||||
|
Refinanzierung und Eigenkapitalmaßnahmen |
-3,4 |
-6,4 |
88,2 |
-3,9 |
||||
|
Summe Sondereinflüsse |
24,1 |
26,0 |
7,9 |
61,5 |
||||
- * Einschließlich im Zusammenhang mit den Akquisitionen stehende Einmalaufwendungen wie integrationsbedingte Personalmaßnahmen und andere Folgekosten.
Überleitung Finanzergebnis/Zinsaufwand FFO
Ueberleitung_Finanzergebnis_Zinsaufwand_FFO
|
Überleitung Finanzergebnis/Zinsaufwand FFO |
||||||||
|
Mio. € |
9M 2020 |
9M 2021 |
Veränderung in % |
12M 2020 |
||||
|
Zinserträge |
17,5 |
4,9 |
-72,0 |
21,9 |
||||
|
Zinsaufwendungen |
-310,2 |
-280,5 |
-9,6 |
-411,4 |
||||
|
Sonstiges Finanzergebnis ohne Beteiligungsergebnis |
-20,0 |
-135,3 |
>100 |
-46,0 |
||||
|
Finanzergebnis* |
-312,7 |
-410,9 |
31,4 |
-435,5 |
||||
|
Anpassungen: |
||||||||
|
Sonstiges Finanzergebnis ohne Beteiligungsergebnis |
20,0 |
135,3 |
>100 |
46,0 |
||||
|
Effekte aus der Bewertung von Zins- und Währungsderivaten |
42,4 |
-8,9 |
– |
42,4 |
||||
|
Vorfälligkeitsentschädigung und Bereitstellungszinsen |
4,3 |
2,8 |
-34,9 |
6,2 |
||||
|
Effekte aus der Bewertung originärer Finanzinstrumente |
-47,5 |
-16,3 |
-65,7 |
-48,6 |
||||
|
Zinsanteil Zuführungen Rückstellungen |
4,3 |
3,0 |
-30,2 |
6,2 |
||||
|
Zinsertrag aus Bondemission |
-11,9 |
– |
-100,0 |
-11,9 |
||||
|
Zinsabgrenzungen/Sonstige Effekte |
36,0 |
33,4 |
-7,2 |
-6,0 |
||||
|
Zinszahlungssaldo |
-265,1 |
-261,6 |
-1,3 |
-401,2 |
||||
|
Korrektur IFRS 16 Leasing |
7,2 |
7,3 |
1,4 |
10,5 |
||||
|
Korrektur Finanzerträge aus Beteiligungen an anderen Wohnungsunternehmen |
1,5 |
15,1 |
>100 |
2,4 |
||||
|
Korrektur Zinszahlungen wegen Steuern |
5,4 |
-1,2 |
– |
23,7 |
||||
|
Korrektur Zinsabgrenzungen |
-38,2 |
-27,1 |
-29,1 |
-15,5 |
||||
|
Zinsaufwand FFO |
-289,2 |
-267,5 |
-7,5 |
-380,1 |
||||
- * Ohne Erträge aus übrigen Beteiligungen.
Überleitung Periodenergebnis/Group FFO
Ueberleitung_Periodenergebnis_Group_FFO
|
Überleitung Periodenergebnis/Group FFO |
||||||||
|
in Mio. € |
9M 2020 |
9M 2021 |
Veränderung in % |
12M 2020 |
||||
|
Periodenergebnis |
1.891,6 |
3.869,1 |
>100 |
3.340,0 |
||||
|
Finanzergebnis* |
312,7 |
410,9 |
31,4 |
435,5 |
||||
|
Ertragsteuern |
940,1 |
1.964,1 |
>100 |
1.674,4 |
||||
|
Abschreibungen und Wertminderungen |
66,4 |
255,8 |
>100 |
92,3 |
||||
|
Ergebnis aus der Bewertung von Investment Properties |
-1.830,2 |
-5.073,0 |
>100 |
-3.719,8 |
||||
|
EBITDA IFRS |
1.380,6 |
1.426,9 |
3,4 |
1.822,4 |
||||
|
Sondereinflüsse |
24,1 |
26,0 |
7,9 |
61,5 |
||||
|
Effekte aus zur Veräußerung gehaltenen Immobilien |
-4,1 |
46,1 |
– |
-15,3 |
||||
|
Finanzerträge aus Beteiligungen an anderen Wohnungsunternehmen |
-1,5 |
-15,0 |
>100 |
-2,4 |
||||
|
Sonstiges (i.W. Non-core Disposals) |
-35,0 |
-14,6 |
-58,3 |
-52,7 |
||||
|
Zwischengewinne |
24,1 |
27,2 |
12,9 |
33,5 |
||||
|
Rohertrag Development to hold |
44,3 |
44,3 |
– |
62,8 |
||||
|
Adjusted EBITDA Total |
1.432,5 |
1.540,9 |
7,6 |
1.909,8 |
||||
|
Zinsaufwand FFO** |
-289,2 |
-267,5 |
-7,5 |
-380,1 |
||||
|
Laufende Ertragsteuern FFO |
-35,6 |
-58,2 |
63,5 |
-52,4 |
||||
|
Konsolidierung |
-91,8 |
-93,5 |
1,9 |
-129,1 |
||||
|
FFO-at-equity Effekt Deutsche Wohnen |
– |
25,6 |
– |
– |
||||
|
Group FFO |
1.015,9 |
1.147,3 |
12,9 |
1.348,2 |
||||
|
Group FFO pro Aktie in €*** |
1,80 |
1,99 |
10,8 |
2,38 |
||||
- * Ohne Erträge aus übrigen Beteiligungen.
- ** Inkl. Finanzerträge aus Beteiligungen an anderen Wohnungsunternehmen.
- *** Basierend auf den zum jeweiligen Stichtag dividendenberechtigten Aktien: 30.09.2020: 565.887.299, 30.09.2021: 575.257.327, 31.12.2020: 565.887.299.
Konzernbilanzstruktur
Konzernbilanzstruktur
|
Konzernbilanzstruktur |
|||||||||
|
31.12.2020 |
30.09.2021 |
||||||||
|
in Mio. € |
in % |
in Mio. € |
in % |
||||||
|
Langfristige Vermögenswerte |
60.632,0 |
97,1 |
100.012,5 |
92,0 |
|||||
|
Kurzfristige Vermögenswerte |
1.785,4 |
2,9 |
8.644,4 |
8,0 |
|||||
|
Aktiva |
62.417,4 |
100,0 |
108.656,9 |
100,0 |
|||||
|
Eigenkapital |
24.831,8 |
39,8 |
28.726,4 |
26,4 |
|||||
|
Langfristige Schulden |
34.669,8 |
55,5 |
57.899,6 |
53,3 |
|||||
|
Kurzfristige Schulden |
2.915,8 |
4,7 |
22.030,9 |
20,3 |
|||||
|
Passiva |
62.417,4 |
100,0 |
108.656,9 |
100,0 |
|||||
Nettovermögensdarstellung (EPRA NTA)
Nettovermoegensdarstellung_EPRA_NTA
|
Nettovermögensdarstellung (EPRA NTA) |
||||||
|
in Mio. € |
31.12.2020 |
30.09.2021 |
Veränderung in % |
|||
|
Eigenkapital der Anteilseigner von Vonovia |
23.143,9 |
26.493,2 |
14,5 |
|||
|
Latente Steuern auf Investment Properties* |
10.466,7 |
15.111,2 |
44,4 |
|||
|
Zeitwert der derivativen Finanzinstrumente** |
54,9 |
51,5 |
-6,2 |
|||
|
Goodwill |
-1.494,7 |
-6.739,1 |
>100 |
|||
|
Immaterielle Vermögenswerte |
-117,0 |
-145,9 |
24,7 |
|||
|
Erwerbsnebenkosten* |
3.434,8 |
5.647,0 |
64,4 |
|||
|
EPRA NTA |
35.488,6 |
40.417,9 |
13,9 |
|||
|
EPRA NTA pro Aktie in €*** |
62,71 |
70,26 |
12,0 |
|||
- * Anteil für Hold-Portfolio.
- ** Bereinigt um Effekte aus Fremdwährungsswaps.
- *** Basierend auf Anzahl Aktien zum Stichtag 31.12.2020: 565.887.299, 30.09.2021: 575.257.327.
Eckdaten der Kapitalflussrechnung
Eckdaten_der_Kapitalflussrechnung
|
Eckdaten der Kapitalflussrechnung |
|||||
|
in Mio. € |
9M 2020 |
9M 2021 |
|||
|
Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit |
1.016,7 |
1.026,3 |
|||
|
Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
-1.204,5 |
-8.625,1 |
|||
|
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
1.402,0 |
9.161,5 |
|||
|
Einfluss von Wechselkurs- änderungen |
-1,3 |
-1,6 |
|||
|
Zahlungsmittelveränderung im Zusammenhang mit zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten |
– |
-1,1 |
|||
|
Nettoveränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
1.212,9 |
1.560,0 |
|||
|
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenanfang |
500,7 |
613,3 |
|||
|
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende |
1.713,6 |
2.173,3 |
|||
LTV (Loan to Value)
LTV_Loan_to_Value
|
in Mio. € |
31.12.2020 |
30.09.2021 |
Veränderung in % |
|||
|
Originäre finanzielle Verbindlichkeiten |
24.084,7 |
46.179,9 |
91,7 |
|||
|
Fremdwährungseffekte |
-18,9 |
-31,6 |
67,2 |
|||
|
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
-613,3 |
-3.173,2 |
>100 |
|||
|
Net Debt |
23.452,5 |
42.975,1 |
83,2 |
|||
|
Forderungen/Anzahlungen aus Verkäufen |
-122,3 |
-60,1 |
-50,9 |
|||
|
Bereinigtes Net Debt |
23.330,2 |
42.915,0 |
83,9 |
|||
|
Verkehrswert des Immobilienbestands |
58.910,7 |
95.378,7 |
61,9 |
|||
|
Darlehen an Immobilien und Grundstücke haltende Gesellschaften |
– |
950,4 |
– |
|||
|
Beteiligungen an anderen Wohnungsunternehmen |
324,8 |
700,4 |
>100 |
|||
|
Bereinigter Verkehrswert des Immobilienbestands |
59.235,5 |
97.029,5 |
63,8 |
|||
|
LTV |
39,4 % |
44,2 % |
4,8 pp |
|||
LTV Convenants
LTV_Convenants
|
in Mio. € |
31.12.2020 |
30.09.2021 |
Veränderung in % |
|||
|
Originäre finanzielle Verbindlichkeiten |
24.084,7 |
46.179,9 |
91,7 |
|||
|
Summe Aktiva |
62.417,4 |
108.656,9 |
74,1 |
|||
|
LTV Bond Covenants |
38,6 % |
42,5 % |
3,9 pp |
|||
Geschäftsausblick
Geschaeftsausblick
|
Ist 2020 |
Prognose 2021 |
Prognose 2021 Zwischenbericht H1 2021 |
Prognose 2021 Zwischenbericht Q3 2021 |
|||||
|
Segmenterlöse Total |
4,4 Mrd. € |
4,9–5,1 Mrd. € |
4,9–5,1 Mrd. € |
4,9–5,1 Mrd. € |
||||
|
EPRA NTA pro Aktie* |
62,71 € |
ausgesetzt |
ausgesetzt |
ausgesetzt |
||||
|
Adjusted EBITDA Total |
1.909,8 Mio. € |
1.975–2.025 Mio. € |
2.055–2.105 Mio. € |
Im Bereich oberes Ende 2.055–2.105 Mio. € |
||||
|
Group FFO |
1.348,2 Mio. € |
1.415–1.465 Mio. € |
1.465–1.515 Mio. € |
1.520–1.540 Mio. € |
||||
|
Group FFO pro Aktie* |
2,38 € |
ausgesetzt |
ausgesetzt |
ausgesetzt |
||||
|
Nachhaltigkeits-Performance-Index |
– |
~100 % |
~105 % |
~105 % |
||||
|
Segmenterlöse Rental |
2.285,9 Mio. € |
2,3–2,4 Mrd. € |
2,3–2,4 Mrd. € |
2,3–2,4 Mrd. € |
||||
|
Organische Mietsteigerung |
3,1 % |
Steigerung um ~3,0–3,8 %** |
Steigerung um ~3,8 % |
Steigerung um ~3,8 % |
||||
|
Modernisierung und Neubau |
1.343,9 Mio. € |
1,3–1,6 Mrd. € |
1,3–1,6 Mrd. € |
1,3–1,6 Mrd. € |
||||
|
Anzahl verkaufter Einheiten Recurring Sales |
2.442 |
~2.500 |
~2.800 |
~2.800 |
||||
|
Verkehrswert Step-up Recurring Sales |
39,6 % |
~30 % |
>35 % |
>35 % |
||||
- * Basierend auf den zum Stichtag dividendenberechtigten Aktien.
- ** Je nach Nichtgültigkeit/Gültigkeit des Gesetzes zur Mietenbegrenzung im Wohnungswesen in Berlin (MietenWoGBln) per Ende 2021 erwarteten wir die Mietsteigerung am oberen/unteren Ende der Prognose.
Tabellen des Jahresabschluss
Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung
Konzern-Gewinn_und_Verlustrechnung
|
in Mio. € |
01.01.–30.09.2020 |
01.01.–30.09.2021 |
01.07.–30.09.2020 |
01.07.–30.09.2021 |
|||||
|
Erlöse aus der Vermietung |
2.287,3 |
2.359,8 |
766,5 |
789,9 |
|||||
|
Andere Erlöse aus der Immobilienbewirtschaftung |
53,3 |
57,0 |
17,8 |
19,1 |
|||||
|
Erlöse aus der Immobilienbewirtschaftung |
2.340,6 |
2.416,8 |
784,3 |
809,0 |
|||||
|
Erlöse aus der Veräußerung von Immobilien |
451,2 |
471,7 |
133,6 |
114,8 |
|||||
|
Buchwert der veräußerten Immobilien |
-366,3 |
-403,4 |
-106,5 |
-92,6 |
|||||
|
Wertveränderungen der zur Veräußerung gehaltenen Immobilien |
42,7 |
21,8 |
27,8 |
-9,7 |
|||||
|
Ergebnis aus der Veräußerung von Immobilien |
127,6 |
90,1 |
54,9 |
12,5 |
|||||
|
Erlöse aus der Veräußerung von Immobilienvorräten (Development) |
181,6 |
328,8 |
74,1 |
137,1 |
|||||
|
Herstellkosten der verkauften Immobilienvorräte |
-145,0 |
-270,3 |
-61,3 |
-110,1 |
|||||
|
Ergebnis aus der Veräußerung von Immobilienvorräten (Development) |
36,6 |
58,5 |
12,8 |
27,0 |
|||||
|
Ergebnis aus der Bewertung von Investment Properties |
1.830,2 |
5.073,0 |
17,9 |
1.374,4 |
|||||
|
Aktivierte Eigenleistungen |
468,6 |
483,5 |
171,1 |
171,3 |
|||||
|
Materialaufwand |
-1.072,3 |
-1.099,8 |
-367,3 |
-378,0 |
|||||
|
Personalaufwand |
-432,7 |
-446,8 |
-140,1 |
-141,8 |
|||||
|
Abschreibungen und Wertminderungen |
-66,4 |
-255,8 |
-24,2 |
-21,5 |
|||||
|
Sonstige betriebliche Erträge |
109,8 |
186,6 |
46,8 |
121,0 |
|||||
|
Wertminderungsaufwendungen aus finanziellen Vermögenswerten |
-22,7 |
-15,2 |
-6,0 |
-7,0 |
|||||
|
Ergebnis aus der Ausbuchung von zu fortgeführten Anschaffungskosten bewerteten finanziellen Vermögenswerten |
0,8 |
-1,5 |
-0,1 |
-0,6 |
|||||
|
Sonstige betriebliche Aufwendungen |
-187,7 |
-272,1 |
-55,6 |
-82,6 |
|||||
|
Ergebnis aus nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligungen |
0,5 |
1,2 |
0,2 |
1,0 |
|||||
|
Zinserträge |
17,5 |
4,9 |
2,8 |
1,0 |
|||||
|
Zinsaufwendungen |
-310,2 |
-280,5 |
-95,1 |
-100,7 |
|||||
|
Sonstiges Finanzergebnis |
-8,5 |
-109,7 |
-12,7 |
-43,1 |
|||||
|
Ergebnis vor Steuern |
2.831,7 |
5.833,2 |
389,7 |
1.741,9 |
|||||
|
Ertragsteuern |
-940,1 |
-1.964,1 |
-116,2 |
-552,9 |
|||||
|
Periodenergebnis |
1.891,6 |
3.869,1 |
273,5 |
1.189,0 |
|||||
|
davon entfallen auf: |
|||||||||
|
Anteilseigner von Vonovia |
1.818,1 |
3.782,9 |
260,1 |
1.176,2 |
|||||
|
Hybridkapitalgeber von Vonovia |
22,4 |
22,4 |
7,6 |
7,6 |
|||||
|
Nicht beherrschende Anteilseigner |
51,1 |
63,8 |
5,8 |
5,2 |
|||||
|
Ergebnis je Aktie (verwässert und unverwässert) in € |
3,33 |
6,63 |
0,47 |
2,04 |
|||||
Konzern-Gesamtergebnisrechnung
Konzern-Gesamtergebnisrechnung
|
in Mio. € |
01.01.–30.09.2020 |
01.01.–30.09.2021 |
01.07.–30.09.2020 |
01.07.–30.09.2021 |
|||||
|
Periodenergebnis |
1.891,6 |
3.869,1 |
273,5 |
1.189,0 |
|||||
|
Veränderung der unrealisierten Gewinne/Verluste |
0,2 |
20,6 |
-9,0 |
7,5 |
|||||
|
Steuern auf Veränderung der unrealisierten Gewinne/Verluste |
0,0 |
-6,3 |
3,0 |
-2,4 |
|||||
|
Realisierte Gewinne/Verluste |
19,7 |
-0,1 |
13,3 |
-1,9 |
|||||
|
Steuern auf realisierte Gewinne/Verluste |
-4,1 |
2,4 |
-3,6 |
1,4 |
|||||
|
Ergebnis aus Cashflow Hedges |
15,8 |
16,6 |
3,7 |
4,6 |
|||||
|
Änderungen der Periode |
-70,3 |
-70,2 |
-63,2 |
-32,2 |
|||||
|
Steuereffekt |
8,0 |
8,6 |
6,0 |
3,6 |
|||||
|
Ergebnis aus dem Unterschiedsbetrag aus Währungsumrechnung |
-62,3 |
-61,6 |
-57,2 |
-28,6 |
|||||
|
Posten, die künftig aufwands- oder ertragswirksam werden können |
-46,5 |
-45,0 |
-53,5 |
-24,0 |
|||||
|
Änderungen der Periode |
-0,1 |
65,9 |
– |
4,0 |
|||||
|
Steuern auf Änderungen der Periode |
0,1 |
-0,9 |
– |
– |
|||||
|
Ergebnis der EK-Instrumente zum beizulegenden Zeitwert im sonstigen Ergebnis |
– |
65,0 |
– |
4,0 |
|||||
|
Veränderung der versicherungsmathematischen Gewinne/Verluste |
-8,8 |
48,5 |
0,6 |
9,2 |
|||||
|
Steuereffekt |
3,1 |
-16,1 |
– |
-3,1 |
|||||
|
Ergebnis der versicherungsmathematischen Gewinne und Verluste aus Pensionen und ähnlichen Verpflichtungen |
-5,7 |
32,4 |
0,6 |
6,1 |
|||||
|
Posten, die künftig nicht aufwands- oder ertragswirksam werden können |
-5,7 |
97,4 |
0,6 |
10,1 |
|||||
|
Sonstiges Ergebnis |
-52,2 |
52,4 |
-52,9 |
-13,9 |
|||||
|
Gesamtergebnis |
1.839,4 |
3.921,5 |
220,6 |
1.175,1 |
|||||
|
davon entfallen auf: |
|||||||||
|
Anteilseigner von Vonovia |
1.766,0 |
3.834,9 |
207,2 |
1.162,2 |
|||||
|
Hybridkapitalgeber von Vonovia |
22,4 |
22,4 |
7,6 |
7,6 |
|||||
|
Nicht beherrschende Anteilseigner |
51,0 |
64,2 |
5,8 |
5,3 |
|||||
Konzernbilanz - Aktiva
Konzernbilanz_Aktiva
|
in Mio. € |
31.12.2020 |
30.09.2021 |
|||
|
Immaterielle Vermögenswerte |
1.611,7 |
6.885,0 |
|||
|
Sachanlagen |
387,6 |
571,3 |
|||
|
Investment Properties |
58.071,8 |
91.521,0 |
|||
|
Finanzielle Vermögenswerte |
416,0 |
869,0 |
|||
|
Sonstige Vermögenswerte |
128,5 |
149,8 |
|||
|
Latente Steueransprüche |
16,4 |
16,4 |
|||
|
Langfristige Vermögenswerte |
60.632,0 |
100.012,5 |
|||
|
Vorräte |
8,7 |
15,6 |
|||
|
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
268,9 |
458,3 |
|||
|
Finanzielle Vermögenswerte |
0,4 |
1.955,7 |
|||
|
Sonstige Vermögenswerte |
119,0 |
251,8 |
|||
|
Laufende Ertragsteueransprüche |
39,8 |
192,8 |
|||
|
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
613,3 |
2.173,3 |
|||
|
Immobilienvorräte |
570,4 |
518,3 |
|||
|
Zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte |
164,9 |
3.078,6 |
|||
|
Kurzfristige Vermögenswerte |
1.785,4 |
8.644,4 |
|||
|
Summe Aktiva |
62.417,4 |
108.656,9 |
|||
Konzernbilanz - Passiva
Konzernbilanz_Passiva
|
in Mio. € |
31.12.2020 |
30.09.2021 |
|||
|
Gezeichnetes Kapital |
565,9 |
575,3 |
|||
|
Kapitalrücklage |
9.037,9 |
9.496,3 |
|||
|
Gewinnrücklagen |
13.368,2 |
16.278,9 |
|||
|
Sonstige Rücklagen |
171,9 |
142,7 |
|||
|
Eigenkapital der Anteilseigner von Vonovia |
23.143,9 |
26.493,2 |
|||
|
Eigenkapital der Hybridkapitalgeber |
1.001,6 |
1.031,5 |
|||
|
Eigenkapital der Anteilseigner von Vonovia und der Hybridkapitalgeber |
24.145,5 |
27.524,7 |
|||
|
Nicht beherrschende Anteile |
686,3 |
1.201,7 |
|||
|
Eigenkapital |
24.831,8 |
28.726,4 |
|||
|
Rückstellungen |
711,3 |
779,5 |
|||
|
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
5,0 |
0,6 |
|||
|
Originäre finanzielle Verbindlichkeiten |
22.375,1 |
38.094,7 |
|||
|
Derivate |
76,8 |
82,5 |
|||
|
Verbindlichkeiten aus Leasing |
467,3 |
592,2 |
|||
|
Verbindlichkeiten gegenüber nicht beherrschenden Anteilseignern |
26,8 |
227,5 |
|||
|
Finanzverbindlichkeiten aus Mieterfinanzierung |
45,3 |
46,2 |
|||
|
Sonstige Verbindlichkeiten |
2,6 |
4,8 |
|||
|
Latente Steuerschulden |
10.959,6 |
18.071,6 |
|||
|
Langfristige Schulden |
34.669,8 |
57.899,6 |
|||
|
Rückstellungen |
389,0 |
754,7 |
|||
|
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
229,5 |
359,3 |
|||
|
Originäre finanzielle Verbindlichkeiten |
1.709,6 |
7.889,1 |
|||
|
Derivate |
222,2 |
276,4 |
|||
|
Verbindlichkeiten aus Leasing |
27,8 |
42,5 |
|||
|
Verbindlichkeiten gegenüber nicht beherrschenden Anteilseignern |
16,3 |
15,6 |
|||
|
Finanzverbindlichkeiten aus Mieterfinanzierung |
118,1 |
113,6 |
|||
|
Sonstige Verbindlichkeiten |
203,3 |
12.242,0 |
|||
|
Schulden im Zusammenhang mit zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten |
– |
337,7 |
|||
|
Kurzfristige Schulden |
2.915,8 |
22.030,9 |
|||
|
Schulden |
37.585,6 |
79.930,5 |
|||
|
Summe Passiva |
62.417,4 |
108.656,9 |
|||
Konzern-Kapitalflussrechnung
Konzern-Kapitalflussrechnung
|
in Mio. € |
01.01.–30.09.2020 |
01.01.–30.09.2021 |
|||
|
Periodenergebnis |
1.891,6 |
3.869,1 |
|||
|
Ergebnis aus der Bewertung von Investment Properties |
-1.830,2 |
-5.073,0 |
|||
|
Wertveränderungen der zur Veräußerung gehaltenen Immobilien |
-42,7 |
-21,8 |
|||
|
Abschreibungen und Wertminderungen |
66,4 |
255,8 |
|||
|
Zinsaufwendungen/-erträge und sonstiges Finanzergebnis |
312,6 |
410,9 |
|||
|
Ertragsteuern |
940,1 |
1.964,1 |
|||
|
Ergebnisse aus Abgängen von Investment Properties |
-84,9 |
-68,3 |
|||
|
Ergebnisse aus Abgängen von sonstigen langfristigen Vermögenswerten |
-0,1 |
0,5 |
|||
|
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge |
5,9 |
-95,4 |
|||
|
Veränderung des Nettoumlaufvermögens |
-174,2 |
-133,2 |
|||
|
Ertragsteuerzahlungen |
-67,8 |
-82,4 |
|||
|
Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit |
1.016,7 |
1.026,3 |
|||
|
Einzahlungen aus Abgängen von Investment Properties und zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten |
435,7 |
481,3 |
|||
|
Einzahlungen aus Abgängen von übrigen Vermögenswerten |
0,3 |
0,7 |
|||
|
Auszahlungen für Investitionen in Investment Properties |
-1.183,2 |
-1.148,9 |
|||
|
Auszahlungen für Investitionen in übrige Vermögenswerte |
-238,4 |
-473,2 |
|||
|
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an konsolidierten Unternehmen unter Berücksichtigung erworbener liquider Mittel |
-226,0 |
-6.490,9 |
|||
|
Auszahlungen für Geldanlagen in finanzielle Vermögenswerte |
– |
-999,9 |
|||
|
Zinseinzahlungen |
7,1 |
5,8 |
|||
|
Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
-1.204,5 |
-8.625,1 |
|||
|
Kapitaleinzahlungen aus der Ausgabe neuer Aktien (einschließlich Agio) |
1.003,0 |
– |
|||
|
Auszahlungen an Aktionäre der Vonovia SE und nicht beherrschende Anteilseigner |
-506,7 |
-493,0 |
|||
|
Einzahlungen aus der Aufnahme von finanziellen Verbindlichkeiten |
3.890,3 |
12.314,3 |
|||
|
Auszahlungen für die Tilgung von finanziellen Verbindlichkeiten |
-2.635,1 |
-2.165,7 |
|||
|
Auszahlungen für die Tilgung von Leasingverbindlichkeiten |
-17,8 |
-15,7 |
|||
|
Auszahlungen für Transaktionskosten im Zusammenhang mit Kapitalmaßnahmen |
-38,8 |
-197,3 |
|||
|
Auszahlungen für sonstige Finanzierungskosten |
-9,9 |
-6,5 |
|||
|
Auszahlungen im Zusammenhang mit dem Abgang von nicht beherrschenden Anteilen |
-10,8 |
-7,6 |
|||
|
Zinsauszahlungen |
-272,2 |
-267,0 |
|||
|
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
1.402,0 |
9.161,5 |
|||
|
Einfluss von Wechselkursänderungen auf die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
-1,3 |
-1,6 |
|||
|
Zahlungsmittelveränderung im Zusammenhang mit zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten |
– |
-1,1 |
|||
|
Nettoveränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
1.212,9 |
1.560,0 |
|||
|
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenanfang |
500,7 |
613,3 |
|||
|
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende* |
1.713,6 |
2.173,3 |
|||
- * Enthält als Zahlungsmitteläquivalente eingestufte kurzfristige Wertpapiere des Umlaufvermögens von 898,5 Mio. € (30.09.2020: 650,0 Mio. €) und insgesamt Beträge mit Verfügungsbeschränkungen in Höhe von 75,7 Mio. € (30.09.2020: 91,3 Mio. €).
Tabellen mit Bestandsinformationen
Portfoliostruktur
Portfoliostruktur
|
Portfoliostruktur |
||||||||||
|
Verkehrswert* |
||||||||||
|
30.09.2021 |
(in Mio. €) |
(in €/m²) |
Wohneinheiten |
Leerstand (in %) |
Ist-Miete (in €/m²)** |
|||||
|
Strategic |
48.104,6 |
2.305 |
328.140 |
2,5 |
7,12 |
|||||
|
Operate |
16.336,7 |
2.290 |
107.401 |
2,5 |
7,51 |
|||||
|
Invest |
31.767,9 |
2.313 |
220.739 |
2,5 |
6,94 |
|||||
|
Recurring Sales |
4.106,6 |
2.468 |
24.458 |
3,0 |
7,25 |
|||||
|
Non-core Disposals |
176,8 |
1.384 |
1.073 |
12,8 |
8,08 |
|||||
|
Vonovia Deutschland |
52.388,0 |
2.312 |
353.671 |
2,6 |
7,14 |
|||||
|
Vonovia Schweden |
7.017,6 |
2.350 |
38.467 |
2,4 |
10,34 |
|||||
|
Vonovia Österreich |
2.905,7 |
1.652 |
21.596 |
5,4 |
4,87 |
|||||
|
Gesamt |
62.311,3 |
2.274 |
413.734 |
2,7 |
7,34 |
|||||
|
Deutsche Wohnen*** |
27.610,0 |
2.843 |
154.717 |
1,6 |
7,17 |
|||||
Verteilung des strategischen Wohnungsbestands nach Regionalmärkten
Verteilung_des_strategischen_Wohnungsbestands_nach_Regionalmärkten
|
Verteilung des strategischen Wohnungsbestands nach Regionalmärkten**** |
||||||||||
|
Verkehrswert* |
||||||||||
|
30.09.2021 |
(in Mio. €) |
(in €/m²) |
Wohneinheiten |
Leerstand (in %) |
Ist-Miete (in €/m²)** |
|||||
|
Regionalmarkt |
||||||||||
|
Berlin |
8.371,4 |
2.922 |
43.496 |
1,4 |
7,08 |
|||||
|
Rhein-Main-Gebiet |
5.434,4 |
3.083 |
27.121 |
1,9 |
8,76 |
|||||
|
Südliches Ruhrgebiet |
5.107,8 |
1.899 |
43.035 |
3,4 |
6,61 |
|||||
|
Rheinland |
4.616,4 |
2.402 |
28.226 |
2,5 |
7,60 |
|||||
|
Dresden |
4.564,3 |
1.991 |
38.467 |
3,8 |
6,44 |
|||||
|
Hamburg |
3.442,9 |
2.700 |
19.651 |
1,6 |
7,59 |
|||||
|
Kiel |
2.849,0 |
1.995 |
24.254 |
2,2 |
6,83 |
|||||
|
München |
2.627,0 |
4.015 |
9.690 |
1,1 |
8,66 |
|||||
|
Stuttgart |
2.442,7 |
2.811 |
13.596 |
1,8 |
8,34 |
|||||
|
Hannover |
2.287,6 |
2.201 |
16.131 |
2,4 |
7,06 |
|||||
|
Nördliches Ruhrgebiet |
2.056,4 |
1.328 |
24.853 |
3,1 |
6,11 |
|||||
|
Bremen |
1.453,8 |
1.976 |
11.834 |
3,7 |
6,23 |
|||||
|
Leipzig |
1.184,1 |
1.933 |
9.017 |
3,1 |
6,30 |
|||||
|
Westfalen |
1.135,2 |
1.818 |
9.451 |
2,9 |
6,66 |
|||||
|
Freiburg |
770,3 |
2.762 |
4.037 |
1,4 |
7,93 |
|||||
|
Sonstige Strategische Standorte |
3.439,9 |
2.008 |
26.533 |
2,9 |
7,20 |
|||||
|
Gesamt strategische Standorte Deutschland |
51.783,1 |
2.321 |
349.392 |
2,5 |
7,14 |
|||||
- * Verkehrswert der bebauten Grundstücke exkl. 5.457,4 Mio. €, davon 652,3 Mio. € unbebaute Grundstücke und vergebene Erbbaurechte, 833,6 Mio. € Anlagen im Bau, 923,8 Mio. € Development, 1.261,0 Mio. € Pflege und Betreutes Wohnen und 1.786,6 Mio. € Sonstige.
- ** Darstellung nach landesspezifischer Definition.
- *** Darstellung nach Definition von Deutsche Wohnen.
- **** Exkl. Bestände von Deutsche Wohnen.