21 Originäre finanzielle Verbindlichkeiten
Originäre finanzielle Verbindlichkeiten
31.12.2022 | 30.06.2023 | ||||||||
in Mio. € | langfristig | kurzfristig | langfristig | kurzfristig | |||||
Originäre finanzielle Verbindlichkeiten | |||||||||
gegenüber Kreditinstituten | 17.086,4 | 1.021,4 | 13.090,3 | 1.200,5 | |||||
gegenüber anderen Kreditgebern | 24.183,3 | 2.558,4 | 27.304,8 | 2.659,9 | |||||
Zinsabgrenzung aus originären finanziellen Verbindlichkeiten | – | 210,2 | – | 181,0 | |||||
41.269,7 | 3.790,0 | 40.395,1 | 4.041,4 | ||||||
Die 2013 begebene US-Dollar-Unternehmensanleihe wird nach den anzuwendenden IFRS-Regelungen zum Stichtagskurs umgerechnet. Unter Berücksichtigung des durch das abgeschlossene Zinssicherungsgeschäft festgeschriebenen Sicherungskurses läge diese Finanzverbindlichkeit um 45,6 Mio. € (31. Dezember 2022: 50,0 Mio. €) unter dem bilanzierten Wert.
Die Nominalverpflichtungen der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie der Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern haben sich wie folgt entwickelt:
Nominalverpflichtungen der Verbindlichkeiten
in Mio. € | 31.12.2022 | 30.06.2023 | |||
Unternehmensanleihe (US-Dollar)* | 185,0 | 185,0 | |||
Unternehmensanleihe (SEK)* | 121,2 | 121,2 | |||
Unternehmensanleihe (EMTN)* | 21.155,3 | 20.698,3 | |||
Unternehmensanleihe (EMTN Green Bond)* | 2.200,0 | 2.200,0 | |||
Unternehmensanleihe (EMTN Social Bond)* | 2.400,0 | 2.400,0 | |||
Unternehmensanleihe (Deutsche Wohnen)* | 1.760,7 | 1.760,7 | |||
Namensschuldverschreibungen* | 600,0 | 600,0 | |||
Inhaberschuldverschreibungen* | 1.260,2 | 1.260,2 | |||
Schuldscheindarlehen* | 1.165,0 | 1.045,0 | |||
Hypothekendarlehen** | 13.911,8 | 13.924,8 | |||
44.759,2 | 44.195,2 | ||||
- *Vonovia ist im Rahmen dieser Finanzierung zur Einhaltung bestimmter Finanzkennzahlen („Financial Convenants“) verpflichtet und hat diese auch erfüllt.
- **Vonovia ist für einen Teil der Hypothekendarlehen zur Einhaltung bestimmter Finanzkennzahlen („Financial Convenants“) verpflichtet und hat diese auch erfüllt.
Die Nominalverpflichtungen sind in Höhe von 12.276,1 Mio. € (31.12.2022: 12.287,4 Mio. €) durch Grundschulden sowie weitere Sicherheiten (Kontoverpfändungen, Abtretungen und Verpfändungen von Gesellschaftsanteilen und Bürgschaften der Vonovia SE oder anderer Konzerngesellschaften) gegenüber den Gläubigern gesichert. Bei Nichterfüllung von Zahlungsverpflichtungen dienen die gestellten Sicherheiten der Befriedigung der Ansprüche der Banken.
Rückzahlung von Anleihen aus der EMTN-Daueremission (European Medium Term Notes Program)
Im Januar 2023 hat Vonovia ein Open Market Repurchase zum Rückkauf von Anleihen, die in den Jahren 2028, 2029 und 2033 fällig werden, durchgeführt. In diesem Rahmen wurden 53,6 Mio. vorzeitig zurückgekauft. Planmäßig wurde im April 2023 eine Anleihe in Höhe von 403,4 Mio. € zurückgeführt.
Rückzahlung von besicherten Finanzierungen von Deutsche Wohnen
Deutsche Wohnen hat im März 2023 besicherte Finanzierungen in Höhe von 281,8 Mio. € planmäßig zurückgeführt.
Rückzahlung von besicherten Finanzierungen von Vonovia
Vonovia hat im Juni 2023 eine besicherte Finanzierung in Höhe von 75,9 Mio. € am Endfälligkeitstag zurückgezahlt.
Rückzahlung von Schuldscheindarlehen
Vonovia hat im März 2023 Schuldscheindarlehen in Höhe von 120,0 Mio. € planmäßig zurückgeführt.
Rückzahlung Commercial Paper
Im Juni 2023 hat Vonovia planmäßig ein Commercial Paper im Volumen von 75,0 Mio. € zurückgezahlt.
Besicherte Finanzierung
Am 16. März 2023 hat Vonovia eine besicherte Finanzierung über 550,0 Mio. € mit 10-jähriger Laufzeit mit der Berlin Hyp abgeschlossen, deren Auszahlung im April 2023 erfolgte.
Unbesicherte Finanzierung
Am 19. April 2023 hat Vonovia eine unbesicherte Finanzierung über 150,0 Mio. € mit 5-jähriger Laufzeit mit der Caixabank abgeschlossen, deren Auszahlung im April 2023 erfolgte.