23 Originäre finanzielle Verbindlichkeiten
Originäre finanzielle Verbindlichkeiten
31.12.2023 | 30.06.2024 | ||||||||
in Mio. € | langfristig | kurzfristig | langfristig | kurzfristig | |||||
Originäre finanzielle Verbindlichkeiten | |||||||||
gegenüber Kreditinstituten | 14.283,2 | 632,4 | 13.198,9 | 1.261,3 | |||||
gegenüber anderen Kreditgebern | 25.353,3 | 2.397,7 | 25.518,5 | 2.679,4 | |||||
Zinsabgrenzung aus originären finanziellen | – | 230,5 | – | 194,3 | |||||
39.636,5 | 3.260,6 | 38.717,4 | 4.135,0 | ||||||
Die 2024 begebene CHF-Unternehmensanleihe sowie die GBP-Unternehmensanleihe werden nach den anzuwendenden IFRS-Regelungen zum Stichtagskurs umgerechnet. Unter Berücksichtigung des durch das abgeschlossene Zinssicherungsgeschäft festgeschriebenen Sicherungskurses lägen diese Finanzverbindlichkeiten insgesamt um 4,0 Mio. € (31. Dezember 2023: - Mio. €) unter dem bilanzierten Wert.
Die Nominalverpflichtungen der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie der Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern haben sich wie folgt entwickelt:
Nominalverpflichtungen der Verbindlichkeiten
in Mio. € | 31.12.2023 | 30.06.2024 | |||
Unternehmensanleihe (CHF)* | – | 159,3 | |||
Unternehmensanleihe (GBP)* | – | 465,1 | |||
Unternehmensanleihe (SEK)* | 121,2 | 139,7 | |||
Unternehmensanleihe (EMTN)* | 18.464,0 | 17.799,3 | |||
Unternehmensanleihe (EMTN Green Bond)* | 2.136,9 | 2.136,9 | |||
Unternehmensanleihe (EMTN Social Bond)* | 2.075,7 | 2.925,7 | |||
Unternehmensanleihe (Deutsche Wohnen)* | 1.760,7 | 1.760,7 | |||
Namensschuldverschreibungen* | 600,0 | 600,0 | |||
Inhaberschuldverschreibungen* | 1.260,2 | 1.260,2 | |||
Schuldscheindarlehen* | 1.045,0 | 1.045,0 | |||
Commercial Paper* | 500,0 | – | |||
Hypothekendarlehen** | 14.755,4 | 14.442,0 | |||
42.719,1 | 42.733,9 | ||||
- *Vonovia ist im Rahmen dieser Finanzierung zur Einhaltung bestimmter Finanzkennzahlen („Financial Convenants“) verpflichtet und hat diese auch erfüllt.
- **Vonovia ist für einen Teil der Hypothekendarlehen zur Einhaltung bestimmter Finanzkennzahlen („Financial Convenants“) verpflichtet und hat diese auch erfüllt.
Die Nominalverpflichtungen sind in Höhe von 12.523,9 Mio. € (31. Dezember 2023: 12.682,1 Mio. €) durch Grundschulden sowie weitere Sicherheiten (Kontoverpfändungen, Abtretungen und Verpfändungen von Gesellschaftsanteilen und Bürgschaften der Vonovia SE oder anderer Konzerngesellschaften) gegenüber den Gläubigern gesichert. Bei Nichterfüllung von Zahlungsverpflichtungen dienen die gestellten Sicherheiten der Befriedigung der Ansprüche der Banken.
Rückzahlung von Anleihen aus der EMTN-Daueremission (European Medium Term Notes Program)
Am 15. Januar 2024 erfolgte die planmäßige Rückzahlung einer Anleihe über 328,6 Mio. €.
Am 8. April 2024 erfolgte die planmäßige Rückzahlung einer Anleihe über 336,1 Mio. €.
Rückzahlung von Frendwährungsanleihen
Eine weitere in schwedischer Krone begebene Anleihe über 500,0 Mio. SEK (ca. 48,4 Mio. €) wurde am 8. April 2024 planmäßig zurückgeführt.
Rückzahlung von Commercial Paper
Im Januar und Februar 2024 wurden mehrere Ziehungen unter dem Commercial-Paper-Programm über insgesamt 500,0 Mio. € zurückgeführt.
Zum Stichtag 30. Juni 2024 standen unter dem Commercial-Paper-Programm der Vonovia SE keine Emissionen aus.
Rückzahlung von besicherten Finanzierungen
Mit einem Volumen von insgesamt 138,7 Mio. € wurden am 31. März 2024 zwei endfällige und besicherte Darlehen zurückgezahlt.
Anleihen aus der EMTN-Daueremission (European Medium Term Notes Program)
Am 10. April 2024 hat Vonovia einen unbesicherten Social Bond mit einem Kupon von 4,25 % und einer Laufzeit von 10 Jahren über 850,0 Mio. € begeben.
Frendwährungsanleihen
Am 18. Januar 2024 hat Vonovia eine unbesicherte Anleihe über 400,0 Mio. GBP (ca. 465,1 Mio. €) mit 12-jähriger Laufzeit und einem Kupon von 5,5 % (4,55 % nach Währungsabsicherung) emittiert.
Vonovia hat am 14. Februar 2024 eine weitere unbesicherte Anleihe über 150,0 Mio. CHF (ca. 159,3 Mio. €) begeben, die eine 5-jährige Laufzeit und einen Kupon von 2,565 % (4,16 % nach Währungsabsicherung) hat.
Vonovia hat im Rahmen eines Private Placement am 19. Juni 2024 eine Anleihe über 750,0 Mio. schwedische Kronen (ca. 66,9 Mio. €) mit 2-jähriger Laufzeit platziert. Die Anleihe ist variabel verzinst (3M STIBOR zzgl. 1,30 % Marge; 4,51 % nach Zins- und Währungssicherung) und im sozialen Format (Social Bond) ausgestaltet.
Besicherte Finanzierung
Am 28. März 2024 wurde eine besicherte Finanzierung über 150,0 Mio. € mit der Ergo ausgezahlt, die im Dezember 2023 unterzeichnet worden ist.